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07.05机构推荐的2只牛股 晨光文具和华熙生物

时间:2020-07-04 16:48来源:geqyx.com 作者:股市行情点击:
晨光文具(603899)公司信息更新报告:业绩预告超出预期 新五年战略顺利起步 开源证券7月4日给予晨光文具(603899)买入评级。 业绩预告超出市场预期,净利润维持较快增长,维持买入评级2021H1 公司预计实现归母净利润6.1 亿-7.0 亿元,同比增长31%至50%,相较20
  

晨光文具(603899)公司信息更新报告:业绩预告超出预期 新五年战略顺利起步

  开源证券(quan)7月4日给予(yu)晨光文具(603899)买入(ru)评级。

  业(ye)绩预告超出市(shi)场预期(qi)(qi),净(jing)利润(run)维(wei)(wei)持(chi)(chi)较(jiao)(jiao)快增(zeng)长(zhang)(zhang)(zhang)(zhang),维(wei)(wei)持(chi)(chi)“买入”评(ping)级2021H1 公司(si)预计(ji)实(shi)(shi)现(xian)归母净(jing)利润(run)6.1 亿(yi)(yi)-7.0 亿(yi)(yi)元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)长(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)31%至(zhi)(zhi)50%,相较(jiao)(jiao)2019H1 增(zeng)长(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)29.5%至(zhi)(zhi)48.6%;预计(ji)实(shi)(shi)现(xian)扣非归母净(jing)利润(run)5.5 亿(yi)(yi)-6.2 亿(yi)(yi)元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)长(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)42%至(zhi)(zhi)60%,相较(jiao)(jiao)2019H1 增(zeng)长(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)28.8%至(zhi)(zhi)45.2%。其中(zhong)2021Q2 预计(ji)实(shi)(shi)现(xian)归母净(jing)利润(run)2.8 亿(yi)(yi)-3.7 亿(yi)(yi)元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)长(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)20.5%-50.9%,相较(jiao)(jiao)2019Q2 增(zeng)长(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)32.4%-74.6%;预计(ji)实(shi)(shi)现(xian)扣非净(jing)利润(run)2.55-3.25 亿(yi)(yi)元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)长(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)19.7%-52.6%,相较(jiao)(jiao)2019Q2 增(zeng)长(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)30.8%至(zhi)(zhi)66.7%。公司(si)Q2 预告净(jing)利润(run)中(zhong)枢相较(jiao)(jiao)2019 年(nian)同(tong)(tong)期(qi)(qi)增(zeng)速环比(bi)Q1 显著提升,超出市(shi)场预期(qi)(qi)。考(kao)虑到(dao)最终业(ye)绩仍不(bu)确(que)定,该机(ji)构维(wei)(wei)持(chi)(chi)盈利预测不(bu)变(bian),预计(ji)2021-2023 年(nian)归母净(jing)利润(run)15.20/18.73/22.80 亿(yi)(yi)元(yuan),对(dui)应EPS 为1.64/2.02/2.46 元(yuan),当前股价对(dui)应PE 为52.8/42.8/35.2 倍(bei),继续看好公司(si)长(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)期(qi)(qi)发(fa)展,维(wei)(wei)持(chi)(chi)“买入”评(ping)级。

  风险提示(shi):新品(pin)类及新业务拓(tuo)展不及预期(qi);行(xing)业竞争加剧影响盈利(li)能力。

  该股最近6个月获(huo)得机构47次(ci)买入评级(ji)(ji)、23次(ci)增持评级(ji)(ji)、12次(ci)跑赢(ying)行业评级(ji)(ji)、5次(ci)强烈推荐-A评级(ji)(ji)、4次(ci)强推评级(ji)(ji)、4次(ci)推荐评级(ji)(ji)、3次(ci)买入-A评级(ji)(ji)、1次(ci)优于大市评级(ji)(ji)、1次(ci)审慎(shen)增持评级(ji)(ji)。


华熙生物(688363)21H1业绩预告点评:收入超预期 业绩全线向好

  浙商(shang)证券7月4日(ri)给予华熙生物(688363)买入评级(ji)。

  盈利预测及估(gu)值:公(gong)司原料业务增(zeng)长(zhang)稳健,旗下(xia)功能性护肤(fu)品(pin)(pin)品(pin)(pin)牌受益于(yu)过硬的产(chan)品(pin)(pin)力,有效(xiao)宣传投入(ru)下(xia)品(pin)(pin)牌认知度不断提(ti)升,各品(pin)(pin)牌有望(wang)保持高速增(zeng)长(zhang);医(yi)疗(liao)终(zhong)端产(chan)品(pin)(pin)业务,尤(you)其是医(yi)美产(chan)品(pin)(pin)有望(wang)在21 年(nian)实(shi)现超(chao)预期增(zeng)长(zhang)。该机构上调盈利预期,预期公(gong)司21/22/23 年(nian)收入(ru)同增(zeng)55%/38%/29%至40.1/56.3/72.6 亿元(yuan),归母(mu)净利同增(zeng)30%/39%/32%至8.4/11.6/15.3 亿元(yuan),对应PE 171/123/96X。公(gong)司在透明(ming)质酸领(ling)域保持全球龙头地(di)位,卡位功能性护肤(fu)的市(shi)场热(re)点,研发(fa)创新引领(ling)市(shi)场,储备产(chan)品(pin)(pin)丰富,坚(jian)定看好长(zhang)期发(fa)展潜(qian)力,维持“买(mai)入(ru)”评级。

  风险提示:新产品研发、注册进度不及预期;核心人员流失或技术泄露;B 端或C 端竞争加剧;疫情或其他影响消费环境的黑天鹅事件发生
  该股最近6个月获得机构88次买入评级、58次增持评级、17次推荐评级、14次跑赢行业评级、9次买入-A评级、6次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、4次增持-A评级、3次区间操作评级、2次优于大市评级、1次审慎推荐评级、1次Outperform评级。

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